Un entorno para solar, autoconsumo, aerotermia y eficiencia energética
El entorno está pensado para empresas que instalan sistemas solares y de autoconsumo, trabajan con aerotermia o coordinan actuaciones de eficiencia energética. También contempla clientes particulares, empresas, comunidades de vecinos y ayuntamientos.
La ficha del cliente conecta oportunidades, proyectos y documentos. Así, la información de una instalación no queda repartida entre una hoja de cálculo, un correo y el teléfono del técnico. Puedes consultar las funciones en la página de ConectaIA para empresas energéticas.
De un formulario web a una oportunidad comercial
El nuevo entorno permite configurar formularios embebibles que crean una oportunidad cuando alguien solicita información. Guardan el contacto, el servicio de interés, la ubicación, el mensaje y el origen o la campaña cuando están disponibles. Para recibir solicitudes de una web concreta hay que instalar el formulario o configurar su envío.
Cada oportunidad recorre los estados Nueva, Contacto, Visita, Presupuesto, Seguimiento y Ganada o Perdida. Cuando se contrata el trabajo, se puede convertir en proyecto conservando los vínculos con la oportunidad y el cliente. El formulario incluye validación, protección frente a spam y control de reintentos para reducir duplicados.
Cada proyecto tiene sus fotos, vídeos y documentos
Las fotos de la visita inicial, los vídeos de la ejecución y las imágenes del trabajo terminado se guardan en la galería del proyecto. El equipo puede registrar el avance sin tener que buscar el material entre conversaciones.
Cada cliente dispone además de un espacio documental para contratos, presupuestos, facturas, planos, certificados y memorias. Los documentos se clasifican por categoría y se pueden vincular a un proyecto. Los archivos utilizan almacenamiento privado; los límites de tamaño y capacidad se deben comprobar al configurar la cuenta.
Visitas técnicas, presupuestos y costes que se pueden seguir
La agenda permite asignar visitas a técnicos, registrar notas y fotos y detectar solapamientos. Los presupuestos se preparan por partidas de materiales, equipos y mano de obra, con totales y margen previsto.
El control de costes permite registrar materiales, horas y subcontratas y compararlos con lo presupuestado. El panel recoge oportunidades, presupuestos, proyectos y cobros registrados: su utilidad depende de mantener esos datos al día. No es una herramienta de cálculo o dimensionamiento técnico de instalaciones.
Un espacio para ayuntamientos y expedientes CAE
Los trabajos municipales tienen seguimiento de expediente, contactos, responsables, fechas, documentación e importes. Esto ayuda a consultar qué está pendiente cuando una misma empresa trabaja con varios ayuntamientos.
Las actuaciones relacionadas con Certificados de Ahorro Energético cuentan con expedientes CAE para organizar estados, documentos pendientes e importes previstos y cobrados. Este seguimiento administrativo no certifica el ahorro ni sustituye la verificación o la tramitación que corresponda.
Equipos instalados, cierre de obra y portal del cliente
El registro de equipos conserva números de serie, garantías, datos de mantenimiento e incidencias. Al finalizar el proyecto, el cierre de obra reúne una lista de comprobación, fotos finales y el registro de conformidad, con un dossier descargable. La conformidad registrada no equivale a una firma electrónica.
El portal del cliente permite compartir documentos seleccionados, citas y avances mediante un acceso activado por la empresa. De este modo, el cliente puede consultar lo que se le ha compartido sin acceder al espacio interno del equipo.
Web y reseñas: qué está preparado y qué falta conectar
El entorno incluye un espacio de Web y reputación. El seguimiento automático de visitas, búsquedas y reseñas depende de configurar las propiedades y autorizaciones de Google Analytics, Search Console y Google Business Profile de cada empresa.
Estas conexiones no están activadas por defecto. Hasta que se configuren, las reseñas pueden registrarse manualmente y sus respuestas prepararse como borradores. Crear el entorno tampoco conecta automáticamente una web externa: esa integración se configura con su propietario.
Cómo empezar con un proyecto real
Una demostración permite recorrer el flujo completo: crear un cliente, registrar una oportunidad, preparar la visita y el presupuesto, abrir un proyecto y organizar sus archivos. Después se configura la captación desde la web y se revisan los permisos antes de incorporar al equipo y a los clientes.
El entorno está creado y disponible para revisión en vista previa. La puesta en marcha de cada empresa incluye validar su configuración, el acceso a los documentos y las integraciones que vaya a utilizar.
Si tu empresa necesita conectar la gestión comercial con sus instalaciones y documentación, podemos enseñarte el nuevo entorno con un recorrido adaptado a tu forma de trabajar.